部门工作流程实践
直观展示我们的平台如何引导客户从初次入驻到实现长期交易成功的完整流程。
Acquire & Convert
引入潜在客户，明确责任归属，并通过清晰的活动记录实现转化。
- 来源追踪与营销归因
- 状态跟踪、跟进提醒及转化报告
- 客户备注与活动时间线
Onboard & Verify
收集文件、进行审核，并通过审计记录批准用户。
- KYC文件上传、审核队列与批准
- 基于角色的敏感操作访问权限
- 审计记录与操作历史
Fund & Operate
在统一控制中心管理出入金、钱包及交易账户操作。
- 出入金申请及审批
- 钱包余额、转账及对账导出
- 具备联动可视性的交易账户操作
Grow & Retain
通过统一的服务流程扩展IB计划，保持客户粘性。
- IB层级结构、佣金及业绩报告
- 统一客户档案，加快问题解决
- 留存信号与结果的报告分析
全面的产品套件
桌面白标软件
面向经纪商的移动解决方案
（仅限终端）
仪表盘CRM系统
(Administration Portals & User Portals)
B2B软件供应商
与您的技术栈无缝集成
专为轻松对接您现有的交易平台及关键第三方服务而打造。
Web管理后台核心功能
专为经纪商量身定制：通过统一仪表盘轻松管理运营、合规审批与数据分析。
Workflows & Approvals
针对KYC、财务及运营请求的队列式处理，责任归属清晰。
Roles & Permissions
精细化访问控制，确保各团队仅能查看所需内容——覆盖所有模块。
Client & Partner Management
统一档案、IB结构及活动历史，支持快速交接。
Audit & Reporting
通过审计记录追踪敏感操作，并生成运营报告。
运营团队的反馈
客户线索处理更加清晰高效。责任归属、跟进情况和状态变更对所有人可见，团队无需再花时间追踪进度更新。
运营主管
Tradoxy
KYC审核流程井然有序、可预测。队列视图和审计记录让审批追踪和合规一致性变得简单。
合规经理
Aries Fx
财务流程管理更加轻松。请求清晰明确，审批全程留痕，报告让我们无需导出所有数据即可实现每日可视化跟踪。
财务运营
Tetofx
新员工也能轻松上手管理后台。角色与权限确保操作可控，活动历史记录有助于销售与客服之间的顺畅交接。
客服主管
Afx
客户线索处理更加清晰高效。责任归属、跟进情况和状态变更对所有人可见，团队无需再花时间追踪进度更新。
运营主管
Tradoxy
KYC审核流程井然有序、可预测。队列视图和审计记录让审批追踪和合规一致性变得简单。
合规经理
Aries Fx
财务流程管理更加轻松。请求清晰明确，审批全程留痕，报告让我们无需导出所有数据即可实现每日可视化跟踪。
财务运营
Tetofx
新员工也能轻松上手管理后台。角色与权限确保操作可控，活动历史记录有助于销售与客服之间的顺畅交接。
客服主管
Afx
客户线索处理更加清晰高效。责任归属、跟进情况和状态变更对所有人可见，团队无需再花时间追踪进度更新。
运营主管
Tradoxy
KYC审核流程井然有序、可预测。队列视图和审计记录让审批追踪和合规一致性变得简单。
合规经理
Aries Fx
财务流程管理更加轻松。请求清晰明确，审批全程留痕，报告让我们无需导出所有数据即可实现每日可视化跟踪。
财务运营
Tetofx
新员工也能轻松上手管理后台。角色与权限确保操作可控，活动历史记录有助于销售与客服之间的顺畅交接。
客服主管
Afx
了解它如何适配您的工作流程
分享您的需求，我们将为您的经纪商规划相应的功能模块、系统集成及上线方案。
